Novaland muốn cho hai công ty con vay hơn 2.000 tỷ đồng để làm gì?
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương cho các công ty con vay vốn. Theo đó, Novaland dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vay tối đa gần 916,3 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền vay tối đa gần 1.137,3 tỷ đồng. Tổng cộng hai khoản vay này lên đến 2.053,6 tỷ đồng.
Mục đích sử dụng vốn vay
Các khoản vay này dự kiến có thời hạn tối đa là 36 tháng kể từ ngày giải ngân, với mức lãi suất không vượt quá 14%/năm. Novaland dự kiến sẽ giải ngân các khoản vay này trong giai đoạn từ quý IV năm 2026 đến quý I năm 2027. Toàn bộ nguồn vốn được giải ngân sẽ được các công ty con sử dụng để thanh toán các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của các công ty này.
Nguồn tiền để thực hiện các khoản cho vay này dự kiến sẽ đến từ nguồn vốn mà Novaland thu được từ đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà công ty vừa công bố gần đây. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3:1, có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 3 quyền mua này sẽ được dùng để mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua sẽ có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần duy nhất. Người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và coi như không được phát hành. Thời gian phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong quý III hoặc quý IV năm 2026. Thời gian triển khai cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến sẽ thu về khoảng gần 8.007 tỷ đồng (chưa trừ đi các chi phí phát hành). Theo kế hoạch phân bổ vốn chi tiết, ngoài số tiền dành cho hai công ty con Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền vay như kế hoạch nêu trên, Novaland còn dành một phần lớn khác, khoảng hơn 5.953,3 tỷ đồng, để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn khác của công ty.
Tình hình tài chính của Novaland
Theo Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2026, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, công ty mẹ Novaland đang ghi nhận tổng dư nợ vay tài chính ở mức 31.166,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,5% trên tổng nợ phải trả. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn ở mức gần 18.083,6 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn này chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu (với 9.412,6 tỷ đồng) và các khoản vay từ bên thứ ba (với 8.046,1 tỷ đồng). Đối với vay dài hạn, con số này là gần 13.083,1 tỷ đồng, cũng chủ yếu tập trung vào nợ trái phiếu (gần 9.227,2 tỷ đồng) và vay từ bên thứ ba (2.500 tỷ đồng).
Chủ nợ trái phiếu lớn nhất của Novaland hiện nay là UBS AG, Chi nhánh Singapore, với dư nợ lên đến gần 7.927,2 tỷ đồng. Khoản dư nợ này bắt nguồn từ gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD mà Novaland đã phát hành cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó UBS AG đóng vai trò là đơn vị thu xếp và làm đại lý phát hành.
Nguồn: CafeF
